36氪获悉，恒指开盘涨0.31%，恒生科技指数涨0.3%；光模块、CXO领涨，中际旭创、药明康德涨超9%，剑桥科技涨超3%；在线教育、光伏板块跌幅居前，信义光能跌超1%。
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8月4日，SK海力士宣布，公司与闪迪联合发布下一代存储技术高带宽闪存（HBF）的首个标准规范。HBF是介于HBM和固态硬盘之间的新型存储层级，不仅具备与HBM类似的高速数据传输能力，还可基于NAND闪存大幅提升容量。此次发布的标准规范，是继SK海力士去年8月与闪迪启动HBF标准化合作，并于今年2月成立联盟后，历时约6个月推出的首项成果。该规范定义了两种容量配置，分别采用8层和16层NAND芯片堆叠，最高支持512GB容量；并按三个等级（Grade 1~3）设定带宽标准，数据传输能力覆盖约0.4TB/s至3.0TB/s。（界面）
凯茜・伍德在7月最后一周加码布局其最为看好的投资赛道，将 SpaceX列为头号买入标的，通过四只基金合计买入约2600万美元。除此之外，伍德在CoreWeave股价回调后，斥资1550万美元购入该股，同时增持价值1430万美元的特斯拉股票。（新浪财经）
36氪获悉，截至8月3日，上交所融资余额报13232.58亿元，较前一交易日减少41.4亿元；深交所融资余额报12489.16亿元，较前一交易日减少46.54亿元；两市合计25721.74亿元，较前一交易日减少87.94亿元。
今年上半年，上海海关验核离境退税申请单25.3万票，同比增长近三倍；离境退税商品金额23亿元，同比增长58%；离境退税申请单数量和商品金额均占全国总量约四成，居全国首位，入境消费活力持续释放。（央视新闻）
36氪获悉，中金公司指出，7月下旬以来指数震荡盘整，行情可能进入大幅回调后的修复阶段。建议近期开始关注两条主线：1、景气成长仍需要精挑细选：科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，半导体及算力等领域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2、周期改善：越来越多领域基本面正从周期底部回升，我们建议综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工、工程机械，以及受益资本市场向好的非银金融等行业；贵金属板块经历较多调整后也值得关注。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。
据Wind数据统计，截至8月3日，今年以来，已经有102家公司成功登陆港股市场，同比增长132%；募资总额约3260亿港元，同比增幅超153%。在年内上市的港股公司中，科技类公司占比超过一半，且“A+H”公司达32家。 （21世纪经济报道）
近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出：到2030年，新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%；全国新能源利用率保持在90%左右。“《规划》的核心是以新能源消纳为先。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对记者表示：《规划》通过调整新能源利用率管控标准，释放新能源投资空间；与此同时，新能源发展重心正由电源侧全面转向用电侧，鼓励在用电侧布局储能、虚拟电厂等主体保障消纳。（上证报）
多位专家预计，年内降准降息有一定可能和空间。招联首席经济学家董希淼表示，从2026年下半年工作会议释放的信号来看，逆周期调节力度将明显加大，下半年稳增长政策加码，存量政策加快落地，增量政策适时出台。当前，降准降息均有可能适时启用。在粤开证券首席经济学家罗志恒看来，降准降息仍是“储备工具”，但偏向“相机抉择”。此外，结构性货币政策工具或将继续“加量降价”。（证券日报）
36氪获悉，中信证券研报指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。我们认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。